# 英國按揭經紀：AI 導入 | Super Cat 香港

> 一間英國高淨值按揭經紀，現於 Claude 內運行 51 項部門技能及 5 個實時看板。財務、合規、市場推廣及經紀團隊各自用 AI 處理日常工作，每一步均由真人簽批。

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Last modified: 2026-10-24

[← 全部項目案例](https://www.super-cat.tech/zh-hk/portfolio)51 項部門技能 · 5 個實時看板 · 4 個部門

# 英國按揭經紀：AI 導入

一間英國高淨值按揭經紀，現於 Claude 內運行 51 項部門技能及 5 個實時看板。財務、合規、市場推廣及經紀團隊各自用 AI 處理日常工作，每一步均由真人簽批。
broker-skills.board 51 項技能 · 5 個看板
財務
- 佣金計算

- 管理層報告

合規
- 檔案審核

- 營銷審查

市場推廣
- 內容引擎

- 頁面優化

經紀
- 銷售看板

- 新業務

單一路由 · 部門技能 · 真人簽批

示意圖

## 問題

該按揭經紀的團隊每天處理大量知識密集的工作，橫跨財務、合規、市場推廣及經紀業務。AI 示範一直存在，但從未嵌入日常工作；通用 Chatbot 亦不認識公司的數據、範本及合規流程。

## 方案

我們在客戶的 Claude 團隊帳戶上建立一層 AI 工作系統：一個路由技能按部門載入正確的技能；51 項技能覆蓋財務、合規、市場推廣及經紀；5 個實時看板讀取公司現有的連接器；另有共用記憶層及每週例行程序。所有輸出均為待審草稿，客戶面向的工作依 FCA 合規流程處理。

痛點: AI 只停留在示範; 通用 Chatbot 不認識公司數據; 合規工作必須經真人審核. 成果: 51 項部門技能 · 5 個實時看板 · 4 個部門.痛點

- AI 只停留在示範

- 通用 Chatbot 不認識公司數據

- 合規工作必須經真人審核

方案拆解

- 01 先路由，後回答. 單一入口先載入部門技能，財務問題不會誤用市場推廣範本。

- 02 51 項部門技能. 財務、合規、市場推廣及經紀各自保留自己的程序、資料來源及防護規則。

- 03 5 個實時看板. 銷售、新業務、市場推廣、KPI 及內容優先次序看板讀取公司現有連接器，無須人手重輸數字。

- 04 共用記憶層. 每次運行讀寫同一狀態，例行程序可從上次停下的位置繼續。

- 05 每週例行程序. 按時間表預備週一會議；團隊審閱輸出，而非原始數據。

- 06 真人簽批. 所有輸出均為草稿；客戶面向的工作留在合規流程，未經真人審核不會送出。

成果
51 項部門技能 · 5 個實時看板 · 4 個部門

Tech Stack
AI Adoption Claude Skills Workflow Automation Dashboards Financial Services UK

## 可靠之處

導入才是產品。團隊在自己的工作階段使用技能，在自己的會議使用看板；系統並非活在示範帳戶。各部門由具名負責人簽批輸出，客戶面向的工作依 FCA 合規流程處理。

## 團隊採用

現時使用者財務、合規、市場推廣及經紀團隊。每個部門由一位具名負責人簽批輸出。
移交內容51 項部門技能、5 個實時看板、共用記憶層及每週例行程序，全部設於客戶自己的 Claude 團隊帳戶。
改變了甚麼由零散的 AI 示範，轉為團隊在自己的工作階段運行技能，並在每週會議審閱看板。

相關服務: [AI 導入，由駐場工程師交付](https://www.super-cat.tech/ai-adoption)

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- 夜間及週末無人接聽

- 每更增聘人手成本過高

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