問題
家族辦公室掌管的是核心財務資料：基金報表、信託契據、交易對手條款、稅務文件，全都不能上傳到他人的 API。因此許多辦公室選擇不使用 AI，不是不想用，而是無法安全地用。
方案
Super Chain：在辦公室自有基建上運行、配備檢索的 LLM，模型按每間辦公室的需要選定；檢索金融研究、宏觀數據與持倉，每個答案附出處，負責人可自行核對。
痛點
- 文件絕不能離開辦公室
- 市面 AI 都要經第三方 API
- 結果：完全不用 AI
方案拆解
部署於自有基建. 模型、檢索與數據全部在辦公室自行控制的環境中運行。
按辦公室選定模型. 模型按每間辦公室的政策與工作量選定，領域知識來自檢索辦公室自己的資料。
跨來源檢索. 研究報告、宏觀數據與投資組合一次查詢。
每個答案有出處. 負責人可隨時核對 AI 的推論過程。
成果
數據不出辦公室
Tech Stack
LLMFinTechOn-PremiseRAG可靠之處
數據不出辦公室。私隱並非最後才加上的功能，而是由第一次設計會議起，就決定了模型、部署與檢索架構。這才是法律顧問願意簽批的 AI。
相關服務: 安全 AI Agent 開發
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四大會計師行客戶 · 完全本地部署
四大會計師行：合規文庫 RAG Chatbot
數千頁合規文件可即時查詢，每個答案均附原文出處。
- 查一條問題要翻數千頁
- 資深同事須代為檢索資料
每月 20 萬通來電 · 預約率 67%（真人 77%）
24/7 AI Call Centre：每月 20 萬通來電
為一間 5,000 人美國企業旗下 60 個 HVAC 品牌，每月處理 20 萬通來電。AI 預約率達 67%，真人團隊為 77%，差距僅 10 個百分點，且全天候運作。
- 夜間及週末無人接聽
- 每更增聘人手成本過高
首三個月收回逾 100 萬美元
AI 收款及付款提醒
AI 前台的姊妹產品：定時、有禮地追收款項，附付款連結，客戶一付款即自動停止。上線首三個月已為客戶收回逾 100 萬美元。
- 追收款項尷尬又易拖延
- 可計費時間被收款工作佔用