51 項部門技能 · 5 個實時看板 · 4 個部門
英國按揭經紀：AI 導入
一間英國高淨值按揭經紀，現於 Claude 內運行 51 項部門技能及 5 個實時看板。財務、合規、市場推廣及經紀團隊各自用 AI 處理日常工作，每一步均由真人簽批。
- 佣金計算
- 管理層報告
- 檔案審核
- 營銷審查
- 內容引擎
- 頁面優化
- 銷售看板
- 新業務
問題
該按揭經紀的團隊每天處理大量知識密集的工作，橫跨財務、合規、市場推廣及經紀業務。AI 示範一直存在，但從未嵌入日常工作；通用 Chatbot 亦不認識公司的數據、範本及合規流程。
方案
我們在客戶的 Claude 團隊帳戶上建立一層 AI 工作系統：一個路由技能按部門載入正確的技能；51 項技能覆蓋財務、合規、市場推廣及經紀；5 個實時看板讀取公司現有的連接器；另有共用記憶層及每週例行程序。所有輸出均為待審草稿，客戶面向的工作依 FCA 合規流程處理。
痛點
- AI 只停留在示範
- 通用 Chatbot 不認識公司數據
- 合規工作必須經真人審核
方案拆解
先路由，後回答. 單一入口先載入部門技能，財務問題不會誤用市場推廣範本。
51 項部門技能. 財務、合規、市場推廣及經紀各自保留自己的程序、資料來源及防護規則。
5 個實時看板. 銷售、新業務、市場推廣、KPI 及內容優先次序看板讀取公司現有連接器，無須人手重輸數字。
共用記憶層. 每次運行讀寫同一狀態，例行程序可從上次停下的位置繼續。
每週例行程序. 按時間表預備週一會議；團隊審閱輸出，而非原始數據。
真人簽批. 所有輸出均為草稿；客戶面向的工作留在合規流程，未經真人審核不會送出。
成果
51 項部門技能 · 5 個實時看板 · 4 個部門
Tech Stack
AI AdoptionClaudeSkillsWorkflow AutomationDashboardsFinancial ServicesUK可靠之處
導入才是產品。團隊在自己的工作階段使用技能，在自己的會議使用看板；系統並非活在示範帳戶。各部門由具名負責人簽批輸出，客戶面向的工作依 FCA 合規流程處理。
團隊採用
- 現時使用者
- 財務、合規、市場推廣及經紀團隊。每個部門由一位具名負責人簽批輸出。
- 移交內容
- 51 項部門技能、5 個實時看板、共用記憶層及每週例行程序，全部設於客戶自己的 Claude 團隊帳戶。
- 改變了甚麼
- 由零散的 AI 示範，轉為團隊在自己的工作階段運行技能，並在每週會議審閱看板。
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